PENTAGONE ACADEMY –
Institut de Formation Professionnelle
FORMATION DMCGP :
Devenir Mandataire Commercial en Gestion de Patrimoine
Le concept de cette formation, et l’objectif
Rendre accessible le métier de mandataire commercial en gestion de patrimoine à toutes les personnes passionnées par la gestion de patrimoine et les investissements, grâce à cette formation professionnelle.
Le but à l’issue de cette formation est de créer votre entreprise. Des résultats rapides dès la première année de votre entreprise sont possibles grâce aux concepts enseignés.
Pour qui est cette formation ?
Cette formation est pour toute personne passionnée par le monde de l’investissement immobilier et/ou financier, et par la gestion de patrimoine en général.
Cette formation est pour toute personne qui souhaite créer sa propre entreprise de mandataire commercial indépendant.
La méthode de cette formation
C’est une formation qui se dispense à la fois en ligne sur votre plateforme privée de formation, et qui se dispense également au travers de sessions LIVE avec le formateur en visioconférence.
Des bilans réguliers permettent de faire le point sur ce que vous avez acquis et ce qu’il faut approfondir.
Au programme
Tout ce qu’il vous faut pour créer votre entreprise de mandataire commercial en gestion de patrimoine.
5 semaines de formation : 1 module par semaine où vous suivez à votre rythme le module de la semaine dans votre espace privé de formation en ligne, et vous serez convoqué à 1 LIVE par semaine en visioconférence avec votre formateur à la fin de chaque module, donc à la fin de chaque semaine.
Vous accéderez à des exercices, des études de cas, et des stratégies pour créer votre entreprise.
Prérequis
Les prérequis sont d’être intéressé et passionné par ce domaine, et d’avoir une bonne culture générale dans ce domaine.
Il faut également avoir un ordinateur portable et une connexion internet pour suivre la formation.
Avoir des bases sur l’investissement immobilier et/ou financier est un réel plus. De plus, vous devrez valider un simple questionnaire de 10 questions d’éligibilité à la formation qui sera sous forme de QCM. 6 bonnes réponses seront suffisantes.
Priorité à l’humain
Chaque session de formation est limitée à 6 stagiaires. Ce format permet d’assurer une qualité d’enseignement optimale.
Votre formateur vous accompagne bien au delà du temps de formation grâce aux 2h supplémentaires d’accompagnement individualisé.
Formats et délais d’accès
Les inscriptions à la formation sont ouvertes 2 mois avant leur commencement.
La formation se déroule entièrement à distance via les cours en ligne, via 1 visioconférence par semaine à la fin de chaque module, la formation au global est conçue pour durée 5 semaines (1 semaine par module).
Vous avancez à votre rythme sur vos cours en ligne mis à dispositions 7j/7j 24h/24h en ligne, et vous suivez 1 LIVE par semaine en visioconférence avec votre formateur.
Différents formats sont possibles, n’hésitez pas à nous contacter.
Handicap
Afin de nous adapter au mieux à votre situation, si vous êtes en situation de handicap, merci de le préciser lors de notre premier contact.
Premier contact
Lors d’un entretien téléphonique dans les 48h suivant votre prise d’intérêt, nous échangerons sur vos besoins et votre projet.
Vous serez ensuite invité à répondre à un questionnaire d’évaluation en ligne, pour voir si vous êtes éligible à la formation.
Mais aussi…
Un panorama complet des solutions clients proposées par les cabinets de conseil en gestion de patrimoine.
Un accès à la formation, aux vidéos ainsi qu’aux nouveaux contenus. La formation est régulièrement enrichie.
Et encore…
Des conseils une fois la formation terminée, pour créer votre activité, lors des 2h supplémentaires d’accompagnement personnalisé.
Une formation plébiscitée
Les 1 personnes qui ont suivi la formation ont donné une note moyenne de taux de satisfaction de
4,91/5*
*Source : questionnaire de satisfaction de fin de formation des apprenants. Juillet 2022
Devenir Mandataire commercial en gestion de patrimoine
Découvrez la formation professionnelle DMCGP pour Devenir Mandataire Commercial en Gestion de Patrimoine.
5 modules avec un suivi personnalisé pour valider vos compétences, et acquérir tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre activité.
Module 1 - Développement personnel et définition des objectifs
-Avoir un pourquoi fort
-Pourquoi travailler le mental
-La Visualisation
-Travailler votre identité
-Dépasser ses croyances limitantes
-Le Focus
-Avoir un engagement fort
-La loi de l’attraction
-L’effet boule de neige
-L’énergie
-La puissance des rituels
-Définition des objectifs
-Stage en visioconférence semaine 1 : Développement personnel et définition des objectifs
Module 2 - Créer son entreprise
-Partie juridique et fiscale
-Partie Marketing de votre activité
-Stage en visioconférence semaine 2 : Créer son entreprise de mandataire commercial
Module 3 - Les points clés de la gestion de patrimoine
-Protéger sa famille et stratégies de prévoyance
-Construire et développer un patrimoine
-Préparer sa retraite
-Optimiser et réduire sa fiscalité
-Préparer la transmission de son patrimoine
-Stage en visioconférence semaine 3 : Les points clés de la gestion de patrimoine
Module 4 - Prospecter et vendre ses prestations
-Prospection commerciale
-Fidélisation commerciale
-Stage en visioconférence semaine 4 : Prospecter et vendre ses prestations
Module 5 - Facturation et suivi administratif
-Facturer
-Le suivi administratif de votre activité
-Stage en visioconférence semaine 5 : Facturation et suivi administratif
Le financement de votre formation
La formation Devenir Mandataire en Gestion de Patrimoine est éligible CPF. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre compte de formation professionnelle pour financer tout ou partie de cette formation.
2000€ TTC
Financé par votre compte de formation professionnelle et/ou fonds propres.
2000€ TTC
Financé par votre entreprise.
3 x 667€ TTC
Paiement étalé en 3 fois possible, si vous financez votre formation par fonds propres ou par votre entreprise. L’ensemble du paiement devra être effectué avant le démarrage de la formation.
Foire aux questions (FAQ)
Qu'est ce qu'un Compte Personnel de Formation (CPF) ?
Lorsque vous occupez un emploi, vous cotisez pour votre Compte personnel de Formation. Chaque année, une somme est déposé sur votre compte formation, afin de vous permettre de vous former et d’évoluer professionnellement. Si vous ne savez pas de quelle somme vous disposez sur votre compte formation, n’hésitez pas à aller consulter votre solde en cliquant ici : https://www.moncompteformation.gouv.fr/
Mon Compte Personnel de Formation est inférieur au montant de la formation
Si votre solde CPF est inférieur au prix de la formation, il est possible de réaliser un paiement mixte avec une partie prise en charge par votre compte personnel de formation, et l’autre partie financé par vos fonds propres. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter.
Mon Compte Personnel de Formation est égal ou supérieur au montant de la formation
Si votre solde CPF est égal ou supérieur au prix de formation, il est possible de réaliser l’ensemble du paiement avec votre Compte Personnel de Formation, il n’y aura pas de financement avec vos fonds propres à réaliser.
Quel est le but du métier de Mandataire Commercial en Gestion de Patrimoine ?
Cette formation vous forme à devenir Mandataire Commercial en Gestion de Patrimoine. Vous pouvez effectuer ce métier en tant qu’indépendant (auto entreprise ou société). Le but de ce métier est de mettre en relation des personnes ayant des besoins en gestion de patrimoine (investir, réduire ses impôts, préparer sa retraite…) avec un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont vous êtes le mandataire commercial. Si des affaires sont réalisées, alors vous toucherez des commissions auprès du cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont vous êtes le mandataire commercial.
Quels revenus puis-je tirer de cette activité de Mandataire Commercial en Gestion de Patrimoine ?
Les revenus que vous allez générer dans cette activité sont extrêmement variables d’un mandataire à l’autre. Car ces revenus sont issus de commissions générées sur votre volume d’affaires. Cela dépendra donc du nombre de clients que vous allez apporter au cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont vous êtes le mandataire, et de la nature des affaires conclues, ainsi que du taux de commissionnement que vous aurez négocié avec le cabinet de conseil dont vous êtes le mandataire. Tout vous sera expliqué dans cette formation. Juste à titre d’exemples, des mandataires peuvent générer un petit complément de revenus de quelques centaines d’euros par mois, comme d’autres mandataires qui gèrent un volume d’affaires supérieur peuvent générer un revenu de plusieurs milliers d’euros par mois.
Puis-je exercer le métier de Mandataire Commercial en Gestion de Patrimoine en plus de mon travail ?
Il est tout à fait possible d’exercer ce métier à temps complet pour se donner les chances de générer un maximum de revenus. Mais il est également possible d’exercer ce métier en plus de votre travail (si votre contrat de travail vous le permet) afin de générer des revenus supplémentaires, dans un domaine dans lequel vous êtes très intéressé et passionné : l’investissement et la gestion de patrimoine. Cette formation vous donnera toutes les clés pour réussir ce projet.